DALLAS – Sunoco LP (NYSE:SUN) ve NuStar Energy LP (NYSE:NS), Sunoco’nun NuStar’ı tamamen öz sermayeye dayalı bir süreçle satın almasını sağlayacak kesin bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Yaklaşık 7,3 milyar dolar değerindeki anlaşmada borç üstlenimi de yer alıyor.
Anlaşma şartlarına göre, NuStar adi hisse senedi sahipleri, sahip oldukları her bir NuStar adi hisse senedi için 0,400 Sunoco adi hisse senedi alacak; bu, her iki şirketin 30 günlük hacim bazlı ortalama fiyatları (VWAP) üzerinden %24 primi temsil ediyor. 19 Ocak 2024. olacak. Sunoco, NuStar’ın çeşitli borçlanma araçlarını yeniden finanse etmek için 1,6 milyar dolarlık köprü vadeli kredi ayarladı.
2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan süreci her iki şirketin yönetim kurulları da oybirliğiyle onayladı. Sürecin tamamlanması NuStar hissedarlarının onayına ve düzenleyici makamların onaylarına bağlı. Anlaşmanın tamamlanmasından önce NuStar, hissedarlarına ortak birim başına 0,212 ABD doları tutarında nakit temettü dağıtacak.
Bu satın alma, iş faaliyetlerini çeşitlendirerek, ölçek ekleyerek ve dikey entegrasyon faydalarından yararlanarak istikrarı artırmayı amaçlıyor. Sunoco, sürecin kapanıştan sonraki üçüncü yılda sınırlı ortak birimi başına dağıtılabilir nakit akışında %10’un üzerinde bir artış elde edeceğini öngörüyor. Ayrıca şirket, finansman faaliyetlerinden en az 150 milyon dolar işletme sinerjisi ve yıllık yaklaşık 50 milyon dolar mali tasarruf bekliyor. Anlaşmanın kapanıştan sonraki 12-18 ay içinde 4,0x kaldıraç hedefine ulaşırken dağıtım büyümesini desteklemesi bekleniyor.
Sunoco LP, 40’tan fazla ABD eyaleti ve bölgesinde yaklaşık 10.000 markete, bağımsız bayiye, ticari müşteriye ve distribütöre motor yakıtı dağıtımı konusunda uzmanlaşmıştır. NuStar Energy LP, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’daki tesisleriyle bağımsız bir sıvı terminali ve boru hattı operatörü olarak faaliyet göstermektedir.
Truist Securities ve Bank of America, Sunoco’ya finansal danışmanlık sağladı ve finansman taahhüdünde bulundu; Barclays ise NuStar’a danışmanlık yaptı. Weil, Gotshal & Manges LLP, Vinson & Elkins LLP, Sunoco’nun hukuk müşaviri olarak görev yaptı ve Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Sidley Austin LLP, NuStar’ın hukuk müşaviri olarak görev yaptı.
Bu haber bir basın bültenine dayanmaktadır. Daha fazla ayrıntıyı her iki şirketin web sitelerinin Yatırımcı İşleri bölümlerinde bulabilirsiniz. Sunoco LP, Pazartesi günü bir konferans görüşmesinde süreci tartışacak.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
